Advisory LLC
M&A Advisory Firm

静かに、深く。
本質を見極める。

Big4系FASで培った高度な専門性をもって、
クライアントの戦略的意思決定に真摯に向き合うアドバイザリーファーム。

— Deeper Insight, Better Decisions.
M&A・財務DDのご相談はこちらから →
FOR CLIENTS

このような方にご相談いただいています

PHILOSOPHY

私たちの想い

Our Purpose

確かな専門性で、
クライアントの挑戦を支える

「ZeN（禅）」という名には、雑音を排し、本質と向き合う姿勢を込めました。
M&A・ディールアドバイザリーの領域は、表面的な数字の処理ではなく、
クライアントの戦略的意思決定に深く関わる責任ある仕事です。
私たちは派手さを求めず、確かな専門性で静かに伴走するパートナーであり続けます。

INTEGRITY

誠 実

クライアントの利益を最優先に、誠実な姿勢で向き合います

EXPERTISE

専門性

Big4系FASで培った高度な専門性を、ダイレクトに還元します

INSIGHT

洞 察

数字の奥にある本質を見極め、最適な解を導き出します

STRENGTHS

私たちの強み

Why ZeN
01

Big4系FAS出身の
確かな専門性

Big4系FASで現場責任者として、取引規模数億円〜1兆円超にわたる多数のディールを経験。その実績に裏付けされた高い業務品質をご提供します。

02

シニア人材による
ハンズオン支援

案件の初期段階から実行フェーズに至るまで、シニアクラスの専門家が直接ハンズオンでサポート。意思決定の早さと品質の高さを両立します。

03

独立系ならではの
柔軟性と機動力

組織の制約に縛られることなく、クライアントの状況に応じた柔軟なアプローチが可能。複雑な案件にも、機動的かつワンストップで対応します。

SERVICE

事業内容

What We Do
SERVICE 01

M&A
アドバイザリー業務

企業買収・売却における意思決定の根幹を、財務の精緻な分析で支えます。Big4系FASで培った高度な専門性をもって、上場企業、PEファンド、オーナー企業の戦略的なM&Aに伴走します。

    主なご提供サービス
  • 財務・税務デューデリジェンス
  • 取引ストラクチャーに関する検討支援
  • ファイナンシャル・アドバイザリー
  • 事業計画策定・財務モデリング支援
  • PMI（買収後統合）に向けた財務リスク分析
  • 事業再生支援

※法務／労務DDは提携の弁護士・社会保険労務士と連携対応

SERVICE 02

株式価値評価
・PPA

公認会計士の専門領域として、企業価値の精緻な算定をご提供します。M&Aに伴うPPA（取得原価配分）、ストックオプションの公正価値評価など、会計・税務的な要請に応える評価業務を一貫して支援します。

    主なご提供サービス
  • 株式価値・事業価値評価
  • PPA（取得原価配分）
  • SO（ストック・オプション）公正価値評価
  • 無形資産評価
  • のれん減損テスト支援
SERVICE 03

会計・IPO
アドバイザリー業務

監査法人・FASでの実務経験を活かし、上場企業の制度対応からIPO準備会社の体制構築まで、会計・財務面における幅広い支援を提供します。

    主なご提供サービス
  • 経理・決算業務支援
  • 内部統制構築支援
  • 決算開示支援
  • 事業計画作成支援
  • IPO準備サポート
MEMBER

メンバー紹介

Our Professional
代表社員 小松 裕之 代表社員 小松 裕之
代表社員 / 公認会計士

小松 裕之

Hiroyuki Komatsu
資格・学歴

中央大学 商学部 卒業
公認会計士

経歴

2015年にPwC Japan有限責任監査法人に入所し、主に大手製造業、エンターテインメント業界、広告業界等に対する会計監査および内部統制監査業務に従事。多様な業種において、上場企業の制度対応やグローバル対応等、実務レベルでの知見を蓄積。

その後、PwCアドバイザリー合同会社に転籍し、主に国内外の大手企業（TOB案件を含む）やベンチャー企業を対象とする多数の財務デューデリジェンス業務、M&Aにおける取引ストラクチャーの検討支援、株式価値・事業価値評価業務などに現場責任者として幅広く従事。これまでに関与した取引規模は数億円から1兆円超におよび、PEファンド案件やクロスボーダー案件も経験。案件の初期段階から実行フェーズに至るまで、ハンズオンでのサポートを提供。

2024年 ZeNアドバイザリー合同会社を設立。

主な業務実績

FINANCIAL DD
  • 上場企業によるTOBを通じた完全子会社化案件（国内）
  • 外資系ファンドによる国内中堅企業買収に伴うDD支援（クロスボーダー）
  • 上場企業のTech系スタートアップ買収における短期間での財務DD実施
  • 事業カーブアウトを含む非コア資産の切出し・評価支援
  • PMI（Post Merger Integration）を見据えた財務リスク分析・改善提案
VALUATION
  • ベンチャー企業に対する少額出資時におけるバリュエーション
  • M&A時における株式価値のバリュエーション
OTHERS
  • 上場企業の組織再編に伴うカーブアウトFS（財務諸表）作成支援
PUBLICATION

著　書

Author's Book
NEW RELEASE 公認会計士がロレックスを買う理由
NEW RELEASE

公認会計士が
ロレックスを買う理由

家・車・保険・結婚・家族のお金をBSで考える

"なぜ家を買わずに、ロレックスを買うのか。"

公認会計士として企業のM&A、財務デューデリジェンスの現場で企業のBS（貸借対照表）と向き合ってきた著者が、自身の家計を「会計士の目」で見直したところに本書は始まる。

人生で出会う大きなお金の判断を、世間の常識でも銀行員の言葉でもSNSの空気でもなく、「会計の目」で考え直す試み。「PLは強いが、BSが弱い。それが、お金で困る人の特徴である。」――家計のBSを、自分の手で設計する方法を、家・車・保険・結婚・子供・親・現金の場面で具体的に示す全11章。

AUTHOR
小松 裕之
FORMAT
Kindle本
PRICE
¥980
PUBLISHER
ZeN Advisory
AMAZONで購入する
COMPANY

会社概要

Company Profile
商号
ZeNアドバイザリー合同会社
ZeN Advisory LLC
本店所在地
〒107-0061
東京都港区北青山一丁目3番1号
アールキューブ青山3階
設立
2024年5月10日
代表者
代表社員 小松 裕之
資本金
100万円
事業内容
■ M&Aアドバイザリー
　財務・税務デューデリジェンス、ストラクチャー検討、ファイナンシャル・アドバイザリー、財務モデリング、PMI支援、事業再生支援
　※法務／労務DDは提携の弁護士・社会保険労務士と連携対応

■ 株式価値評価・PPA
　株式価値・事業価値評価、PPA、SO公正価値評価、無形資産評価、のれん減損テスト支援

■ 会計・IPOアドバイザリー
　経理・決算業務支援、内部統制構築支援、決算開示支援、事業計画作成支援、IPO準備サポート
CONTACT

お問い合わせ

Get in Touch

各種サービスに関するご質問・ご相談・お見積りは、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
原則2営業日以内にご返信いたします。